در سال 1971 و در دوران اوج دیکتاتوری نظامی برزیل، یک عمل خشونت آمیز بی هدف باعث فروپاشی زندگی یک خانواده می شود و مادر خانواده مجبور می شود زندگی خود را از نو بسازد و ...

یک روان‌شناس سرخورده تصمیم به خودکشی می‌گیرد، تا اینکه با یک نجات‌دهنده غیرمنتظره دوست می‌شود که به او روش جدیدی برای زندگی می‌آموزد.

دیگو کارگردان سینماست. وقتی به او گفته می‌شود که به یک بیماری بدخیم و مرگبار مبتلا شده است، با دوست‌دختر چندین ساله‌اش ازدواج می‌کند، با دوستانش خداحافظی می‌کند و روند طولانی درمان در بیمارستان را آغاز می‌کند. او در حالی که یاد می‌گیرد با درد زندگی کند و با مرگ هم‌کلام شود، با یک پسر هندی که او هم بیمار است آشنا و دوست می‌شود. اما یک روز پسر ناپدید می‌شود. دیگو مرخص می‌شود، اما زندگی او برای همیشه تغییر کرده است. ازدواجش شکست می‌خورد و در تنهایی شروع به این فکر می‌کند که شاید در حال مرگ است و کسی به او نگفته است. او تلاش می‌کند بفهمد چه اتفاقی برای دوست هندی‌اش افتاده و در این مسیر با زن دیگری آشنا می‌شود.